蒙古自铁木真在1204年基本统一蒙古后，1206年被蒙古各部尊为成吉思汗。然后，迅速崛起，跟金兵作战且战无不胜，1227年，蒙古在灭西夏前病逝，临死前给儿子们定下联宋灭金策略。成吉思汗打破草原民族“幼子守灶”的规则，将汗位传给窝阔台，造成与弟弟托雷的不和，使蒙古分裂成术赤汗国、察合台汗国、拖雷汗国等，1227年铁木真病逝，传于窝阔台，窝阔台1229年登上汗位，面临托雷之争，重用耶律楚材，改变屠杀城市人的习惯，1241年中风而死，他西征欧洲东部、南灭金，欲灭南宋，野心勃勃。其死后，儿子贵由1246年推上汗位，与拔都矛盾加剧，导致1248年病逝，他死后，汗位被拖雷长子蒙哥于1250年继承，尽管窝阔台与察合台的后人不满，但凭拖雷妻子威望仍上汗位，他却在1259年攻钓鱼城时被宋军打死，他死后，其弟弟忽必烈在1260年北归蒙古被推上汗位，1271年，忽必烈改称“元”朝。因他先灭大理，又接受南宋降将刘整建议，1273年迫使襄阳守将吕文焕投降，伯颜率元军长驱直入，在丁家洲打败贾似道所率宋军，1276年攻克临安，1279年崖山一战彻底灭了南宋，整个中国归于蒙古族人统一。忽必烈推行汉化，重视儒家，逐渐与术赤系、窝阔台系、察合台系分道扬镳，忽必烈定都北京，推行重文崇教政策，邀汉人议政，引发蒙古贵族不满，也用汉法治汉的方法，避免内乱，无奈忽必烈穷兵黩武，两伐日本失利，1294年病逝，用孙子铁穆耳登基，他摆兵与邻交好，1307年病逝因他无子，侄子海山凭武力继位，1311年病亡，其弟弟爱育黎拨力八达继位，用儒家思想来革新弊政，1320年病亡，硕德八刺以爱德育黎拨八达滴子身份继位，进行革新，不料，1323年在政变时被人杀害。孙铁木儿继位，保留了前2个皇帝改革成果，1328年病逝。阿刺八吉继位，不到一个月就战收下台。帖木儿为海山次子，打败阿刺八吉，两度登基，于1332年病死。和世为海山长子，继位8个月遭人毒死。懿磷质班为和世次子，继位1个月下台，1332年，和世长子妥欢帖希尔继位，那时，元朝以蒙古、色目人、汉人、南人为四个等级，跟如今印度相似，民族矛盾激化，朱元璋、陈友凉、张士诚等豪众起义，朱璋一统南方后，派徐达等人北伐，大获成功。于1368年攻克大都（今北京），元朝灭亡，他从1333年登基，后逃到大漠，于1370年病死。元朝灭亡，在于蒙古人搞种族歧视，没有谋士指点迷津。1368年，朱元璋建立明朝，他废除宰相制，创建锦衣卫。1398年病死，传给太子朱标的儿子朱允炆，因藩王权势过大，想用削藩策略，结果在4年靖难之役中，朱允炆失败，被朱棣攻下南京，自己不知所踪。朱棣不顾文武大臣劝谏，执意迁都北京，来个天子守国门，防范北元，他1402年抢了侄子弟位后，先削藩、后建东厂，还用文人写了（永乐大典），1424年病逝，朱高炽继位，因身体不好，8个月后病逝，其长子朱瞻基继位，他一上台就粉碎了其叔朱高煦夺取皇位的计划，后因朱高煦不服而将其烧死，并削藩。他在位时政治清明，百姓我居乐业，惜1435年病逝，其长子朱祁镇继位，开始由“三杨”辅政，他重用宦官王振，朱祁镇与王振带明军20万亲征蒙古瓦刺军队，1449年在土木堡惨败瓦刺，朱祁镇被擒，王振被杀，随后，瓦刺包围了北京，守卫北京的于谦先立朱祁镇的弟弟朱祁钰为皇帝，然后，死守北京，终于打败瓦刺，挽救了明朝北方。后瓦刺与明言和，送回了朱祁镇，被朱祁钰移居南宫，1457年，朱祁钰病重时，朱祁镇在石享、徐有阶支持下来个南宫复辟，再度登基，登基后，便杀了于谦，他后用贤臣，于1464年病逝，其子朱见深继位，是为宪宗，朱祁钰曾废朱见深太子之位，想立自己儿子，无奈自己儿子早逝，朱祁钰不死心，仍想生儿立为太子，无奈身体不好，太皇太后孙氏怕朱祁钰害死自己孙子朱见深，派宫女万贞儿保护他，因此，朱见深在幼年恐惧中依赖上万贞儿，朱祁镇南宫复辟后，他重立为大子，1464年朱祁镇病死，他继位，对内整顿吏治，对外攘外安夷，晚年宠信年大自己的万贵妃（万贞儿），万贵妃抓门害死宪宗所生的儿子，导致他登基11年还说无子，被太监说有子，朱祐樘被太皇太后接收，他因万贵妃先死，大病一场后于1487年病逝。明孝案朱祐樘继位，他关心臣子也关心百姓，当免除前朝臣子并未开杀戒，也是与宋仁宗并到的仁和皇帝。弘治之治是明朝实力大增。他于1505年病逝。朱厚照作为唯一嫡子继位，因贪玩导致宦官刘瑾掌权，大肆杀害文臣，而有的文臣举谏朱厚照不允导致民心丧失，1519年，宁王刘宸濠在南昌造反，攻陷九江，被赣州的王守仁乘虚攻克南昌，宁王返兵战王守仁，被王守仁以反间计击败，生擒宁王，朱厚照得知宁王造反，兴冲冲到南京，打算放宁王到鄱阳湖，再来生擒，被部属劝解方止，宁王上交到朱厚照，被他所杀。他也曾亲征蒙古，但却荒于朝政，1521年病逝，因他无子，皇位由堂弟朱厚煾接任，他是嘉靖帝，1521年继位，执政早期开启中兴之势，然而，他逐渐怠政，宠信夏言、严嵩，自己不理朝，海瑞痛骂嘉靖帝而下狱，面临“南倭北虏”局面，用戚继光战倭寇；用1567年，他病死，其子隆庆帝朱载坖继位，采取开放边关，与蒙古交好方法，并加强与海外国家贸易往来，增强了明朝经济。朱载坖于1572年病逝，不过，他信任徐阶、高拱、张居正，控制了党争。万历帝朱翊钧继位，他前期用张居正等大臣，继续用“一条鞭法”治理国家，后期不理期政，党争、太子之争导致明朝逐渐衰弱，1616年努尔哈赤宣布成立后金，1619年，明军在东北惨败后金，导致东北绝大部分落入后金之手，努尔哈赤于1626年进攻宁远失利，被炮击中身亡。此时，朱翊钧早于1620年病逝，其长子朱常洛继位，虽然有心改革，但是他在位29天就病死，皇位传给太子朱由校，1620年他继位后，政治上改革，然而，宠信阉党魏忠贤和乳母客氏，斩杀熊廷弼，使辽东局势恶化，清军一再进逼。1627年因朱由校前年落水落下病根生病而死，皇位传给弟弟朱由检，朱由检是勤奋的皇帝，面对辽东恶化、清军进逼时，面对农民起义军国内乱时，面对魏忠贤及东林党纷争时，他先诛杀魏忠贤，后来又杀了袁崇焕，当1644年李自成从西安进军包围北京时，东林党及大臣们推不出良将抵挡，甚至，有的大臣通敌，北京失守，朱由检自尽于景山，其三个儿子也死于非命，清军入关，先打败李自成，后破南明及张献忠，明朝灭亡，明朝生存期276年，明朝之亡在于外患与内乱。 

1616年，努尔哈赤以对明“七大恨”宣告脱离明朝而建后金，在萨尔浒战役中，以少胜多大破明军，1626年被守将袁崇焕红衣大炮击伤后病逝，其八子皇太极继位，到1636年，皇太极改“后金”为“清”，在沈阳称帝，他重视汉臣，重用降将洪承畴，扫平漠北，攻打明朝藩国朝鲜，于1643年病死。其子福临继位，由叔叔多尔衮及母亲孝庄太后辅政，1644年，李自成率军攻山海关守将吴三桂时，多尔衮所率清军应邀入关，在山海关大败李自成军队，李自成怱忙逃至北京，诛杀吴三桂父母后称皇帝向西安败逃，清军与吴三桂军队紧追不舍，李自成在九官山被杀。接着，清军与吴三桂军队打南明及张献忠军队，因南明内部纷乱及张献忠治军太乱，清军于 

1660年基本统一大陆，吴三桂等3人封王，被称三藩，多尔衮迅速陪福临到北京定都，采取“留头不留发”的策略，在扬州、嘉定屠杀百姓，1661年，福临病亡，孝庄太后立了三孙儿玄烨为皇帝，是为康熙，然后，辅佐康熙，康熙在擒鳌拜、平三藩、克台湾、灭准噶尔国一展雄风，清朝盛世到来。他在执政的60年中，将云南纳入清朝，收复了哈密及乌鲁木齐等西域，并改名为新疆，收复了台湾，阻止了俄罗斯人渗透，是为康熙盛世，他于1722年病逝，其四子胤禛继位，是为雍正帝，他虽为人刻薄，但勤政爱民，他采用摊丁入地，创立了军机处，从1723年到1735年间，政权较稳定，他勤政之累、体力不支、频吃丹药，也许是他于1735年病逝的原因，其子弘历继位，是为乾隆帝，他好大喜功，六下江南，重用和坤，和坤贪得无厌，他讲当皇帝时间不能超过爷爷康熙，于1796年禅位于其子嘉庆帝颙琰，当了4年太上皇于1799年病逝。当乾隆驾崩后，嘉庆迅速没收和坤家产，可谓：和坤跌倒，嘉庆吃饱。他比较保守，虽然节俭但错过工业革命时机，英国等逐渐强大，他于1820年病死，其嫡长子道光帝旻宁继位，是为道光皇帝，他严禁鸦片，1839年派林则徐为钦差大臣，到广州追缴鸦片，林则徐奉命到广州后，迫使英国商人拿出鸦片，随后，林则徐到虎门销烟，英国人通过议会授权，于1840年打响了鸦片战争，经过1年多奋战，由于英国船坚炮利，（南京条约）签定，清朝被迫放弃香港主权，供英国人通商。还提供了5个通商口岸。之后，美国、法国也迫使清朝签约，收到了与英国人同样的特权。林则徐作为道光帝的替罪羊，被革职充军。道光帝于1850年病逝，其子弈詝继位，是为咸丰帝。继位不久，爆发了“太平天国”农民起义，清军镇压不力，太平军在洪秀全、杨秀清等人指挥下，一举攻克南京，改名为天京，而清朝重用汉人曾国藩、李鸿章等，来围剿太平军。1860年，英、法联军来个第二次鸦片战争，攻入北京，并火烧园明园，清朝只能媾和，咸丰帝于1861年在热河病逝，临死前遗命用肃顺等八大臣来辅政，岂料，两宫太后，尤其是慈禧太后联合恭亲王弈沂，回到北京发动政变，杀了萧顺等人，自己来垂帘听政，同治皇帝载淳于1861年登基，清军在1864年剿灭了太平天国，捻军也于1868年被剿灭，清朝除去了内患，然而，外忧是大祸，俄国人趁机占领了外西北及外东北，葡萄牙人割走了澳门，日本人虎视眈眈，英法美等控制了清朝海关。同治皇帝面对母亲慈禧太后专权，心情郁闷，于1875年死于梅毒病，他死时19岁无子，光绪帝载湉继位，他是因生母是慈禧太后的妹妹而被慈禧太后选上的，作为咸丰帝过继儿子于1875年登基，年幼时慈禧太后垂帘听政，他在1887年开始亲政，因慈禧太后不肯放权，导致两人失和，政解也不同，甲午海战，光绪主战，慈禧太后先主张后主和，即使割地赔款也不在所不惜，甲午战争后，变法兴起，光绪在康有为、梁启超支持下主张变法，慈禧太后则在1898年发动戊戌政变，将光绪帝控制在瀛台，抓捕康有为、梁启超等维新人员，1898年9月，谭嗣同等六君子被杀于北京。从此，慈禧太后又开始亲政，由于列强对清朝压迫，山东爆发义和拳运动，杀洋人、毁教堂、破铁路等，口号是“扶清灭洋”，慈禧太后决定招安义和拳，后义和拳改名“义和团”，而袁世凯镇压义和团受到外国人青眯，1900年，慈禧太后忽闻列强要她撤除垂帘听政的信息，1900年6月份恼怒下作出向列强开战决定，李鸿章等人与列强作了（东南互保），于是，八国联军北上于7月份攻取天津市，8月份占领北京市，慈禧太后携光绪帝西逃至西安，并留李鸿章等人与八国联军统帅瓦德尔交涉，在1901年签（辛丑条约），八国联军退军，慈禧太后返京，一面镇压义和团，一面改革朝政。1908年，慈禧太后和光绪帝先后病逝，慈禧太后临逝前立了溥仪为帝，是为宣统帝，以她侄女隆裕太后来辅佐宣统帝，1911年，因四川保路爆发了辛亥革命，孙中山等人回国，袁世凯获得权力，率北洋兵攻打武昌，后来，双方议和，袁世凯以“总理大臣”身份劝隆俗太后退位，1912年，袁、孙发表善待清廷布告，清朝灭亡。从关外努尔哈赤建后金到灭亡共296年。不过，善待清廷导是明智之举，不冤冤相报，“汉满蒙回”大团结，中华显示一家亲才是中国之幸。